Волчьи дети Амэ и Юки

История начинается с трогательной встречи студентки Ханны и загадочного юноши, который оказывается оборотнем. Несмотря на его необычную природу, они создают семью и у них рождаются двое детей — дочь Юки и сын Амэ. Их безмятежное счастье длится недолго: после неожиданной гибели отца Ханна остается одна с малышами, унаследовавшими способность превращаться в волков. Чтобы уберечь их тайну от посторонних глаз и дать детям свободу быть собой, молодая мать принимает смелое решение переехать из шумного города в глухую деревню, в старый заброшенный дом.

Новая жизнь полна трудностей: борьба с дикой природой, освоение ремесла земледелия и настороженность местных жителей. Главным испытанием для Ханны становится воспитание детей, чьи пути постепенно расходятся. Юки, больше тяготеющая к человеческой природе, идет в школу, чтобы найти свое место среди людей. Амэ же, чувствующий зов диких лесов и своего волчьего наследия, стремится жить в гармонии с природой. Аниме становится глубоким и поэтичным размышлением о материнской любви, взрослении, выборе собственного пути и вечном поиске баланса между двумя мирами.