Я поймал Санта-Клауса!

Зимний городок Мидоригаока готовится к празднику, но для шестнадцатилетней Юки Амано это время тоски. Её младший брат тяжело болен, и его единственное желание — увидеть настоящего Санту. Юки, прагматичная и уставшая от пустых обещаний, решает взять дело в свои руки. Она сооружает хитроумную ловушку из рыболовных сетей, светящихся гирлянд и старого будильника, рассчитывая поймать «нарушителя» и заставить его исполнить обещание. Каково же её изумление, когда на рассвете в сетях бьётся не переодетый сосед, а самый настоящий Санта-Клаус — низенький, ворчливый старик с пропахшим корицей тулупом и мешком, из которого доносится звон, похожий на перезвон тысяч крошечных колокольчиков.

Но радость сменяется паникой: Санта оказывается не всесильным волшебником, а сбежавшим из Северного Королевства «техником праздничной магии». Он потерял свой главный артефакт — Кристалл Равноденствия, без которого не может управлять временем и морозом. Теперь снег в городе тает на глазах, а новогодняя ночь грозит наступить на неделю раньше срока. Юки, чувствуя вину за испорченный праздник, вынуждена помогать незадачливому волшебнику. Вместе они отправляются на поиски кристалла, который, по слухам, спрятан в заброшенной обсерватории на окраине. Их путь полон абсурдных препятствий: ожившие ледяные скульптуры, требующие стихи, гигантские снегири, ворующие варежки, и конкурирующая банда «серых эльфов», которые хотят украсть остатки магии для своих тёмных дел.

Постепенно выясняется, что Кристалл не потерян, а украден самой Юки в детстве — она случайно забрала его из волшебного шара на ярмарке, приняв за красивую безделушку. Теперь девушке предстоит не только вернуть артефакт, но и разобраться в своих чувствах: она привыкла никому не верить и рассчитывать только на себя, а Санта, несмотря на ворчливость, учит её доверять чуду и просить о помощи. В финале, когда часы замирают на отметке «без пяти двенадцать», Юки понимает, что настоящее волшебство — не в исполнении желаний, а в готовности быть рядом с теми, кто в тебе нуждается. Она возвращает кристалл, но Санта, тронутый её жертвенностью, оставляет ей маленький ледяной колокольчик, который звенит только тогда, когда кто-то рядом говорит правду. Брат Юки идёт на поправку, а в городке впервые за сто лет случается тёплая, но снежная новогодняя ночь, которую все запоминают как самое странное и доброе чудо.